Posicionamento Estratégico

Visão

Planejamento financeiro transforma a vida das pessoas.

Missão

Desenvolver e fomentar padrões profissionais para a atividade de planejamento financeiro pessoal no Brasil, contribuindo para uma sociedade mais consciente da necessidade de organizar sua vida financeira para atingir seus objetivos, com a promoção da Certificação CFP® como símbolo de excelência dos profissionais que exercem essa atividade.

Valores

Excelência – Integridade – Engajamento

Diretrizes estratégicas

  • Fomentar a formação de planejadores financeiros no Brasil.
  • Promover no Brasil o processo da Certificação CFP, o aperfeiçoamento contínuo e a autorregulação dos planejadores financeiros CFP, conforme diretrizes globais do Financial Planning Standards Board – FPSB.
  • Promover para o mercado e a sociedade a atividade de planejamento financeiro pessoal, a educação financeira e a Certificação CFP como certificação de distinção reconhecida mundialmente.