CURSO EAD

Curso de Planejamento Financeiro Da Teoria à Prática

Curso à distância formatado para estimular você a exercitar de forma prática e simulada o passo a passo da elaboração do planejamento financeiro para pessoas e famílias, seguindo o processo estabelecido globalmente pela certificação CFP®. Você será protagonista do seu processo de formação, interagindo em uma plataforma virtual de aprendizagem.

Este curso não tem como objetivo preparar os alunos para o exame da Certificação CFP®.

Público-alvo: profissionais que atuam ou sejam estudiosos da área de Planejamento Financeiro Pessoal, que já exerceram a atividade, com ou sem a certificação CFP®.

60 horas de curso (tempo estimado de dedicação)
Período de realização
De 08/04/2020 a 08/06/2020
Investimento a partir de R$ 599,00 Inscreva-se

Diferenciais do curso

Visão holística do processo de planejamento financeiro

Expansão da sua rede de contatos através de networking na plataforma Planejar

Flexibilidade de horários para aprendizagem proporcionada pelo ensino a distância (EAD)

Aplicação prática dos conceitos aprendidos com execução de um planejamento financeiro completo

Conteúdo do curso

O curso é dividido em 8 módulos com componentes financeiros diferentes para facilitar o seu aprendizado:

MÓDULO INICIAL
1

Planejamento Financeiro Integrado

2

Gestão Financeira

3

Gestão de Riscos

4

Gestão de Ativos

5

Planejamento de Aposentadoria

6

Planejamento Tributário

7

Planejamento Sucessório

8

Síntese, Recomendação, Implementação e Revisão do Plano Financeiro

Cada módulo conta com:

Pesquisas e enquetes

Mapeamento de indicadores de evolução dos participantes dentro dos temas propostos pelo curso

Atividade Colaborativa

Produção de conhecimento compartilhado entre você e os demais participantes

BIBLIOTECA

Acervo de conteúdos relacionados alimentado pela Planejar e pelos próprios participantes com assuntos relacionados ao módulo

FÓRUNS DE DISCUSSÃO

Ambiente para proporcionar o diálogo entre você e os outros participantes do curso

Aulas interativas

Tudo que você precisa para aprofundar o seu conhecimento em cada uma das etapas do planejamento financeiro

APOSTILAS

Material para que você aprofunde o seu entendimento sobre o tema referente ao módulo - além de ser um excelente material de consulta

AVALIAÇÃO

Momento crucial para você avaliar o seu progresso na aprendizagem do planejamento financeiro.

Carga horária de 60 horas (tempo estimado de dedicação)
Inscrições até 28/02/2018
Início do curso 07/03/2018
Certificado
válido pela
Planejar
Certificado Planejar

Inscrições

Associados:
R$ 599,00

Não Associados:
R$ 699,00

Saiba mais sobre outros produtos:

Associação Não Certificado
34º Exame Completo CFP®

Avise-me quando disponível

Dúvidas?

1. O curso é preparatório para o exame da Certificação CFP?

Não. Este curso não tem como objetivo preparar os alunos para o exame da Certificação CFP.

2. O conteúdo abordado no curso pode me ajudar a estudar para o exame da Certificação?

Não é objetivo do curso preparar o participante para prestar o Exame CFP. Entretanto, alunos das primeiras turmas relataram que a aplicação de conceitos técnicos do programa detalhado ajudou a visualizar a prática e reter o conhecimento.

Clique aqui para acessar o descritivo do curso

3. O curso me dispensa de comprovar a experiência profissional exigida no processo da certificação?

Não. Concluir o curso não dispensa o candidato à Certificação CFP da comprovação de experiência profissional.

4. Somente com o curso eu posso iniciar o atendimento para fazer planejamento financeiro para pessoas?

A atividade profissional de planejamento financeiro pessoal não é regulamentada no Brasil. A Certificação CFP é um selo de distinção para os profissionais que atuam nas diversas áreas relacionadas à gestão das finanças de pessoas e famílias. Os profissionais devem observar as licenças regulatórias específicas a cada atividade em órgãos como a CVM (investimentos mobiliários), SUSEP (seguros), PREVIC (previdência) e OAB (sucessório e tributário), entre outras.

5. O curso dá um certificado de conclusão?

Sim. O certificado é concedido aos participantes que completarem o curso.

6. Preciso ter conhecimento em matemática financeira e em planejamento financeiro pessoal para fazer o curso?

É esperado que o participante tenha noções de planejamento financeiro e de matemática financeira para um melhor aproveitamento do curso. A plataforma do curso oferece uma vasta bibliografia dos temas de planejamento financeiro pessoal para aprofundamento.

7. Vou aprender sobre produtos financeiros, seguros e previdência, gestão de carteiras, e outras questões técnicas ligada ao planejamento financeiro pessoal?

Não. O objetivo do curso é trabalhar o processo de montar um plano financeiro segundo a certificação CFP®.

8. Sou um profissional CFP®. Este curso é para mim também?

Sim. O curso tem um conteúdo complementar ao conteúdo do exame CFP®. Se sua intenção é aprender ou aprimorar o desenvolvimento de um plano financeiro, este curso é para você.

9. Qual a duração do curso?

A Plataforma estará disponível para o aluno de 07/03 a 07/05/2018, para realizar as atividades programadas. Às 23h59 de 07/05 o acesso à Plataforma será encerrado para realizar atividades e ficará disponível somente para acessar materiais, biblioteca e fóruns.

Depoimentos

Juliana G. Branco, CFP®

Participante do curso piloto

"Excelente experiência! Oportunidade única de aprendizado ao participar do desenvolvimento de um processo completo de planejamento, da teoria à prática, em um case contemporâneo, e acesso a conteúdo técnico atualizado e fóruns para desenvolver networking"

Frederico Steagall, CFP®

Participante do curso piloto

"O que achei mais interessante no curso foi o olhar do planejamento como um todo. Um ponto a se destacar é a interação com o desenvolvimento das recomendações feitas de cada aluno para seus clientes. Ali foi possível ver o que poderíamos melhorar, além de ser uma experiência muito."

Aline Ditta

Participante do curso piloto

"O curso apresenta extenso conteúdo técnico de forma variada e completa. Recomendo aos que pretendem atuar como Planejadores Financeiros e para os interessados pelo tema."

Planejar

Sobre a associação não certificado

Sobre a Associação

A Planejar – Associação Brasileira de Planejadores Financeiros é uma entidade de autorregulação, não governamental e sem fins lucrativos. A Associação tem o papel de implantar, certificar e controlar a atividade de planejador financeiro pessoal, necessária ao atendimento de uma demanda crescente da população brasileira, assim como de representar os profissionais de planejamento financeiro perante o mercado, governo e sociedade.

No Brasil, a Planejar é a única entidade afiliada ao FPSB (Financial Planning Standards Board) e autorizada a conceder a Certificação CFP para profissionais que atendam aos padrões mundiais desta certificação, resumidos nos 4 E’s: Exame, Educação, Experiência profissional e Ética.

Conheça os benefícios da associação

Outras informações

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